Tener un plan de trading es el primer y quizás el más importante paso para empezar a tradear, en Forex y en cualquier otro mercado. Si no sabes a dónde te diriges no vas a llegar a ningún sitio, de la misma forma tampoco llegarás si no tienes la seguridad (gestión del riesgo) bien pensada y una buena gestión del capital del que dispones para tradear, aunque es importante saber también que un plan de trading no es garantía de éxito.
Un buen plan de trading lo que hace es preparar y guiar al trader en su operativa diaria con unas normas bien definidas (y siempre según un sistema ganador) que le permitan sacar provecho del mercado en el que opere.
Lo que también permite el hecho de seguir un plan de trading es tener anotada la operativa diaria y así poder ayudar a modificar las estrategias.
Los traders deben desarrollar planes de trading, y probarlos rigurosamente antes de utilizarlos para realizar trades en el mercado en vivo. El plan de Trading debe ser un “ente” vivo, me refiero a que debe ser algo dinámico y que puedas cambiar a medida que cambien tanto tu conocimiento del mercado, de tí mismo y de tus expectativas.
Al inicio de la carrera del trader los planes de trading suelen ser más conservadores y con poco riesgo ya medida que se toma confianza y seguridad en uno mismo se puede cambiar el plan, pero.. ¿Cuándo és el momento de poder cambiar el plan? ¿cuando he tenido 2 operaciones exitosas operando in-extremis en alguan situación que creemos controlar?.. NO. por supuesto que no, debemos o más bien dicho ..”podemos” cambiar un trading plan si después de muchas tentativas, una cierta operativa nueva nos arroja resultado positivos en la mayoría de ocasiones. Entonces podremos identificar las acciones, el riesgo y anotarlo com algo definitivo en nuestro trading plan. En algunos foros se recomienda un mínimo de unas 30 ocurrencias.. ahí lo dejo.
Cada plan es único porque va acorde con cada persona, con sus anhelos, sus aptitudes y deberá ser desarrollado para satisfacer cada uno de los traders en particular, teniendo en cuenta los objetivos y estilos personales de trading.
Entonces, ¿Cómo construir un plan de trading ganador?
1) Establecer metas asequibles- Calcular el objetivo de ganancias. Esto indicará si vale la pena tomar un trade o no. Fijar las metas de ganancias semanales, mensuales y anuales y volver a evaluarlas de manera regular. Generalmente, los traders fijan metas de ganancias de por lo menos dos veces el riesgo.
2) Establecer los Niveles de Riesgo – Esta es la cantidad que se puede arriesgar en cualquier trade y en el transcurso de un día. Es la cantidad que, al ser alcanzada, indica que se debe parar. Por lo general, los niveles de riesgo deben establecerse entre 1% y 3% de la cartera, pero la cantidad exacta dependerá de la tolerancia al riesgo y estilo de trading.
3) Establecer las Reglas de Salida – Establecer reglas de salida es tan importante como establecer señales de compra. Si se alcanza el punto de salida, será necesario salir. Si se ha tenido una pérdida en ese trade, está bien porque limitando las pérdidas, se podrán hacer trades otro día y será más probable sacar ganancias en el largo plazo.
4) Establecer las Reglas de Entrada – Se deben tener los “set-Ups” o “señales” establecidas para cuándo te pase el pato por delante y debas apretar el gatillo. Estas señales deben ser lo suficientemente complicadas para ser eficaces, pero no demasiado complicadas para que las podamos entender e implementar. De hecho, se debe contar con una lista de verificación que incluye todas las señales para entrar en una operación. Cuando se comienza, probablemente se descubra que toma algún tiempo para pasar por la lista de verificación, pero con la práctica, esto será mucho más rápido.
5) Registrar todas las operaciones (trades) – Es necesario que se asegure mantener registros de todos los aspectos de las operaciones y mantenerlos detallados con todos los criterios del trade enumerados. Esto ayudará a mirar hacia atrás para ver que trades fracasaron o fueron exitosos y esto ayudará a ajustar el plan de trading siempre que sea necesario.
6) Escribirlo todo – Un plan de trading no puede tener éxito si si encuentra solamente en la cabeza. Cada aspecto de un plan de trading debe ser escrito claramente. Se debe comenzar por anotar el auto-análisis a medida que se elaboren los estilos de trading y los set-ups (las configuraciones del precio qeu no sden entrada al mercado). Continuar escribiendo las metas, los niveles de riesgo, reglas de entrada y salida, la estrategia para la gestión de riesgos, registros de operaciones y gráficos. También se debe incluir cualquier nota que se hiciera en operaciones anteriores. Todos estos criterios y el análisis, bien anotados, ayudarán a poder retroceder en cualquier momento y modificar el plan de trading según sea necesario para asegurar que este sea lo más exitoso posible para operar con garantías en el futuro.
Con esta recopilación de consejos básicos espero que te puedas hacer uan idea de en qué consiste un trading plan ganador. Que sean solo seis puntos y parezca fácil no quiere decir que lo puedas hacer de la noche a la mañana porque quizás lo más importantea a parte de seguirlo a rajatabla, será tener un sistema ganador, aunque sea un 60-40 (60 % de operaciones ganadoras frente a un 40% de operaciones perdedoras). Si sigues el trading plan, haces lo que se debe, no inventas entradas ni promedias al alza ni a la baja y dominas el aspecto psicotrading, nada fácil por cierto, tendrás un futuro prometedor con las inversiones financieras.
Manu S
PD: Promediar al alza o a la baja significa que cuando ya estás dentro de una operación entras al mercado con más lotes (o contratos) normalmente en la misma dirección en la que estabas porque así parece que tu teoría (que hasta ahora te iba en contra) cobrará más fuerza cuando gire el mercado y mientras esto no ocurra la pérdida será más soportable… cosa que en la mayoría de ocasiones no suele ocurrir.